士業・専門家・経営者の実務セミナー| TAP実務セミナー

　

今回は、相続相談を受ける際に何を確認し、どこまでを担い、専門家とどのように連携するのか。そのうえで、相談者への支援を継続できる事業として、どう組み立てていくのかを、事例を交えながら、現状把握から問題提起、意向確認、専門家との役割分担まで、実際の相談の進め方お伝えします。

 

　
　

【１】相続相談の入口に求められる役割
相談者が求める手続きや対策だけでなく、ご家族や財産の全体を捉え、解決すべき課題を整理する相談窓口の役割をお話しします。

​【２】初回面談から、現状把握・問題提起・意向確認まで
何を聞き、どのような資料を確認するのか。現状を把握し、問題を具体的に伝えたうえで、ご本人やご家族の意向を確認する流れを整理します。

​【３】相続コンサルタントの業務範囲について
相談内容の整理や進行管理などの役割と、専門家に依頼すべき業務を整理し、相談者に業務範囲や責任、費用をどう説明するかを考えます。

​【４】専門家との役割分担と連携方法
課題に応じて、誰に、何を、どの段階で依頼するのか。必要な情報の共有から実行支援まで、協業パートナーとの連携方法をお伝えします。

​【５】相談者に時間をかけられる収益モデルをつくる
どの業務を提供し、何に対して報酬をいただくのか。初回対応と有料業務、専門家費用の整理、不動産・保険・建築等の本業とのつながりも含めてお話しします。

​【６】事業を継続するための仕組みと体制づくり
担当者個人の経験だけに頼らず、業務の流れ、人材育成、専門家との連携体制を整え、継続して相談に応えられる事業をどうつくるかをお伝えします。

　

【開催日（収録日）】2026年12月14日（月） 14:00～16:00

※会場受講の方の受付開始は15分前です。
※オンラインの配信期限は下記の「ご視聴期間について」をご確認ください。

会場受講は「先着20名様限定」となります。
定員に達し次第締め切らせていただきます。
オンライン受講の申込定員はございません。

＜会場受講の方＞
東京アプレイザル　本社セミナールーム（麹町）　地図
　東京都千代田区二番町5-5　番町フィフスビル4階

【交通アクセス】
麹町駅(東京メトロ有楽町線　5番出口)より徒歩約1分（5番出口の隣のビル）
四ツ谷駅（JR、東京メトロ南北線）より徒歩約8分
半蔵門駅（東京メトロ半蔵門線）より徒歩約7分
市ヶ谷駅（JR、東京メトロ有楽町線、都営地下鉄新宿線）より徒歩約8分

※会場受講された方にも後日オンライン動画をお送りいたします。

＜オンライン受講の方＞
●配信開始日について
収録後、１～２週間頃を目安に配信を開始する予定です。

●ご視聴期間について
［2027年10月21日（木）23時59分まで］となります。

※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。
※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。
※「視聴専用ＵＲＬ」はメールにてお送りしますのでお申込みの際にメールアドレスを必ずご記載ください。
　なお、配信はお手続き完了後（受講料ご入金含む）にさせていただきます。
※オンライン受講のお申込み期限は2027年10月17日（日）23時59分までとなります。

★ＴＡＰメンバーズの方は、本セミナーのお申込みは不要です。収録日から１～２週間後に 「専用ページ」よりご視聴いただけます。

16,000円（資料代・税込み）


【下記に該当する方はこちらの料金になります】
〈TAPメンバーズ　プレミアムプラン〉会場受講無料、オンライン（録画受講）無料
〈TAPメンバーズ　スタンダードプラン〉会場受講無料、オンライン（録画受講）無料
〈TAPメンバーズ　ライトプラン〉オンライン（録画受講）無料
〈相続診断士・上級相続診断士認定者〉11,200円（30％OFF）

※上記料金は「税込み」価格です。
※「相続診断士・上級相続診断士認定者」とは「一般社団法人相続診断協会」の認定者です。
※他の割引との併用はできません。
※TAPメンバーズの方が会員を退会された場合、退会月以降の講座に関しましては、お申込み済みであっても定価の受講料が発生いたしますので予めご了承ください。

★ＴＡＰメンバーズの方は「オンライン（動画）受講」の場合、お申込みは不要です。
収録日から約１～２週間経過後 「専用ページ」よりご視聴いただけます。

株式会社東京アプレイザル
【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
 担当:セミナー事業部